- Sirius International Insurance Group, Ltd. emite obligaciones subordinadas amortizables de interés variable con vencimiento en 2047
HAMILTON, Bermudas, 23 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Sirius International Insurance Group, Ltd. ("Sirius") anunció hoy que, a través de su filial de propiedad integral indirecta Sirius International Group, Ltd., ha emitido con éxito una oferta de obligaciones subordinadas amortizables de interés variable ("obligaciones") por un valor de 2750 millones de coronas suecas ("SEK"), lo que suma aproximadamente 340 millones de dólares estadounidenses. Las obligaciones, que representan la mayor emisión híbrida de seguros en SEK hasta la fecha, presentan un vencimiento contractual de 30 años, pero son amortizables pasados cinco años y conllevan una tasa de interés variable con un cupón de STIBOR de 3 meses + 400 puntos básicos (aproximadamente el 3,6% en el momento de ejecución).
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Los beneficios de la transacción serán utilizados por Sirius International Group, Ltd. para reembolsar todas sus acciones preferentes no acumulativas perpetuas ("acciones preferentes"), así como para otros propósitos corporativos generales.
Con respecto a la emisión, Allan Waters, presidente, consejero delegado y director de Sirius, dijo: "Esta transacción de precio razonable demuestra la capacidad de Sirius para acceder a capital a nivel internacional gracias a nuestra posición de liderazgo dentro del mercado de los seguros. Durante los últimos doce meses, hemos conseguido una financiación superior a los 740 millones de dólares estadounidenses procedente de inversores de todo el mundo, compuestos de aproximadamente 364 millones por parte de inversores establecidos en Europa, unos 265 millones recaudados en Asia y cerca de 112 millones procedentes de inversores estadounidenses. Esto optimiza la calidad del capital en nuestro estado de cuentas. El acceso a mercados internacionales es una fortaleza de la que esperamos poder seguir beneficiándonos en el futuro".
Las obligaciones tienen una calificación de BB+ tanto por parte de S&P como de Fitch. Está previsto que las obligaciones sean consideradas capital de Nivel 2 según las normas de solvencia de la Autoridad Monetaria de las Bermudas y que reciban el tratamiento de capital intermedio de S&P, así como un crédito del 100% en lo referente al ratio de adecuación de capital de Fitch.
Sirius Group es un holding con sede en las islas Bermudas con empresas de seguros y reaseguros operativas en las Bermudas, Estocolmo, Nueva York y Londres. Las filiales de Sirius Group, que suscriben seguros de una manera sistemática y profesional, ofrecen una evaluación de riesgos superior y una tecnología de asignación de precios líder en su categoría, proporcionan una capacidad de seguros y reaseguros multirramo en más de 140 países, con capacidades líderes en seguros de bienes raíces, accidentes y salud, y otras áreas. Podrá obtener más información sobre Sirius Group, visite www.siriusgroup.com [http://www.siriusgroup.com/].
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CONTACTO: CONTACTO: Kip Oberting, director financiero de SiriusInternational Insurance Group, Ltd., 603.277.3415
Sitio Web: http://www.siriusgroup.com/
