Fecha Acción
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2 de mayo de 2016 Fecha de inicio de la oferta de cambio
5:00 P.M., hora de la ciudad de Nueva York, el 12 de mayo de 2016 Momento de finalización
En o a las 9:00 A.M., hora de la ciudad de Nueva York, el 13 de mayo de 2016, o en cuanto se pueda realizar después Fecha de anuncio de los resultados
17 de mayo de 2016, o en cuanto se pueda realizar después Fecha de establecimiento de la oferta de cambio
A menos que se amplíe la oferta de cambio, en cuyo
caso se anunciará la nueva fecha de liquidación de la
oferta de cambio, la provincia en esta fecha acreditará
los nuevos bonos a los sistemas de permiso a los
titulares registrados de los nuevos bonos
a beneficio de los titulares de dicha oferta.
Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como responsables de las operaciones, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Puente Hnos S.A. actúan como responsables de las operaciones locales, Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de cambio y agente de información, y Deutsche Bank Luxembourg S.A. actúa como agente de cotización en Luxemburgo.
Los titulares o agentes que quieran conseguir más información sobre la oferta de cambio podrán enviar sus preguntas al agente de información en el teléfono: +1 212 430 3774. Usted no podrá recibir o analizar el memorando ni participar en la oferta de cambio a no ser que haya completado una carta de autorización con anterioridad.
Este anuncio no es una oferta ni un pedido de ofertas de cambio de ningún título de valor. El resumen de los términos de la oferta de cambio y los nuevos bonos no es completo ni contiene todos los términos ni toda la información relevante para una decisión de participar dentro de la oferta de cambio. La oferta de cambio se llevará a cabo a través de un memorando de la oferta de intercambio que contendrá una descripción completa de la provincia, la oferta de cambio y los nuevos bonos. La distribución de material relacionado con la oferta de cambio, y las operaciones contempladas por la oferta de cambio, que pueden estar restringidas debido a la ley en determinadas jurisdicciones. Si los materiales relacionados con la oferta de cambio llegan a su posesión, la provincia le requiere que se informe y observen dichas restricciones. El material relacionado con la oferta de cambio no constituye, ni puede usarse en relación a, una oferta o propuesta en ningún lugar donde dichas ofertas o propuestas no sean así permitidas a través de la ley.
Los nuevos bonos no han sido registrados, ni lo serán, bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933, texto ordenado ("la ley de títulos valores"). Este anuncio no constituye una oferta pública en Estados Unidos de América. Los nuevos bonos no pueden ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos de América en ausencia de registro ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) o una exención de dicho registro en virtud de la ley de títulos valores.
CONTACTO: CONTACTO: Alejandro Monterio, amonteiro@haciendanqn.gob.ar,+54(299)449-5505 o Liliana Murisi, lmurisi@haciendanqn.gob.ar,+54(299)449-5539
