Santander participa en el consorcio de bancos que financiará la operación
LONDRES, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La compañía gasista británica BG Group anunció hoy su intención de adquirir el 100% de las acciones de la australiana Origin Energy a través de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por importe de 13.800 millones de dólares australianos (8.464 millones de euros), que de concretarse representaría la segunda mayor compra de una compañía australiana por una empresa extranjera, tras la adquisición de Rinker Group por Cemex.
En concreto, BG Group ofrecerá 15,50 dólares australianos en efectivo (9,50 euros) por cada acción de Origin, lo que representa una prima del 48% sobre el precio de cierre de las acciones de la australiana el pasado 29 de abril, último día anterior al conocimiento del interés de la británica.
El pasado 30 de abril, BG Group presentó al consejo de administración de Origin Energy una proposición de compra de 14,70 dólares australianos en efectivo por acción, que posteriormente fue elevada hasta los 15,50 dólares, pese a lo cual fue desestimada por el consejo de Origin.
La británica indicó que planea registrar el folleto de su oferta en dos semanas y que ésta estará condicionada a lograr aceptación del 50,1% del accionariado de Origin. Asimismo, informó de que la oferta podría permanecer abierta durante dos meses, aunque no excluye la posibilidad de ampliar los plazos.
Por otro lado, BG Group explicó que planea financiar la operación mediante la combinación de recursos propios y un préstamo sindicado en el que participan Banco Santander, HSBC Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking y Royal Bank of Scotland.
Por su parte, el consejo de administración de Origin Energy recomendó a sus accionistas no tomar decisión alguna respecto a la oferta de BG Group.
