MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
Iberdrola cerró la colocación de bonos en Estados Unidos por 2.000 millones de dólares (1.400 millones de euros), después de haber recibido solicitudes por 6.600 millones de dólares (4.600 millones de euros), anunció en un comunicado.
La colocación, que consistió en dos tramos de 1.000 millones de dólares (700 millones de euros) cada uno, se realizó entre 180 nuevos inversores institucionales y supone la primera de este tipo realizada en Estados Unidos por un grupo energético español.
Además de incrementar el número de inversores, la operación sirve, según Iberdrola, para seguir diversificando las fuentes de financiación y reafirmar su apuesta a largo plazo por el mercado estadounidense.
El primero de los tramos de la colocación tuvo un plazo de cinco años, un cupón anual del 3,8% y un tipo de emisión del 99,8%, mientras que el segundo tuvo un vencimiento a diez años, un cupón anual del 5% y un tipo de emisión del 99,3%.
La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán destaca que la colocación se realizó en un tiempo récord y puso de manifiesto el interés que la empresa suscita en Estados Unidos. Citi ejerció de entidad coordinadora, mientras que los bancos colocadores fueron Citi, Barclays Capital, Bank of America y Goldman Sachs.
La operación permite situar la liquidez de Iberdrola en más de 11.000 millones de euros, suficiente para atender las necesidades de financiación previstas para 2009 y 2010, según la eléctrica.
En los dos últimos años, el grupo ha realizado varias emisiones de este tipo en los mercados de capitales que le han permitido captar 7.500 millones de euros. Gracias a estas operaciones, la vida media de la deuda quedó ampliada por encima de los seis años.
