La OPS y la OPV suman 75,86 millones de acciones equivalentes al 58,3% del capital social de la compañía
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Applus Services (Applus+) ha fijado en 14,50 euros el precio de sus acciones en la operación de salida a Bolsa, prevista para este viernes, 9 de mayo, según ha informado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio de la oferta se sitúa dentro de la banda de precios indicativa recogida en el folleto informativo de entre 13,25 y 16,25 euros por título y supone una capitalización bursátil inicial de 1.885 millones de euros tras la oferta.
Tras evaluar las condiciones de los mercados, y una vez concluido el periodo de prospección de la demanda ('bookbuilding'), la compañía, los accionistas oferentes y las entidades aseguradoras han acordado dicho precio.
Asimismo, se ha firmado el contrato de aseguramiento entre la firma y las entidades identificadas en el folleto informativo, que son Morgan Stanley, UBS, Citigroup, JP Morgan, Berenberg y Banco Santander.
La sociedad espera ingresar unos 1.100 millones de euros en su debut en Bolsa. En concreto, prevé captar unos 300 millones de euros a través de una oferta de suscripción de acciones de nueva emisión (OPS) y otros 800 millones en la posterior oferta pública de venta de acciones (OPV). Ambas se dirigirán a inversores institucionales.
En concreto, la OPS comprenderá un total de 20,68 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas, y con una prima de emisión de 14,40 euros. Las nuevas acciones emitidas en la OPS representarán un 15,9% del capital social de la compañía tras la oferta.
Respecto a la OPV, ésta comprenderá un total de 55,17 millones de acciones ya emitidas y en circulación, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas, titularidad del accionista oferente, Azul Finance, que recibirá por la venta 800 millones de euros. Las acciones objeto de oferta de venta representarán un 42,4% del capital social.
La intención de la compañía pasa por que el 'free float' se sitúe entre el 53% y el 63% de sus acciones. Applus+ destinará los ingresos brutos que obtenga en la OPS a reducir deuda, pagar los costes transaccionales asociados a la oferta y atender otras necesidades corporativas generales, entre otras, inversiones en activos fijos y adquisiciones.
La sociedad pretende repartir un dividendo de aproximadamente el 20% del beneficio neto a partir de 2015, una vez publicados los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Applus+ no ha retribuido al accionista en los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Con sede en Barcelona, Applus+ desarrolla su actividad en más de 60 países, a través de un equipo de aproximadamente 19.000 empleados y de una red de 324 oficinas, 159 instalaciones de ensayos y 322 estaciones de inspección técnica de vehículos.
En el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, el grupo registró unos ingresos de 1.600 millones de euros y un resultado operativo antes de depreciación, amortización y otros de 200 millones de euros.
