BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
Banco Sabadell ha llegado a un acuerdo con el grupo belga KBC Group para la compra del 99,74% del capital social de su filial española Banco Urquijo. La operación de compraventa está valorada en 760 millones de euros, que serán liquidados en efectivo y con cargo a fondos propios sin recurrir a ninguna ampliación de capital.
Según informó hoy el banco catalán, el precio acordado se ha basado en las sinergias previstas, que se materializarán en los próximos dos años, tras el proceso de integración.
La compra de Banco Urquijo se inscribe en la estrategia de crecimiento orgánico combinado con compras complementarias que viene desarrollando el Sabadell desde 1996 y que ya supuso la compra en su día del Banco Atlántico.
CUATRO COMPETIDORES MÁS.
Los competidores del Sabadell para esta adquisición fueron la alicantina Caja del Mediterráneo (CAM) --que hace pocos días confiaba en cerrar la compra del Urquijo-- Crédit Agricole, Deusche y Espíritu Santo, mientras que Banif se retiró.
La marca Urquijo, asociada a la banca privada, se unirá a la de Sabadell Banca Privada para crear Banco Urquijo SBP, entidad que contará con una red de 16 oficinas en España y que ocupará el segundo puesto en el conjunto de entidades especializadas en banca privada.
Banco Sabadell aseguró en un comunicado que la operación cuenta con el apoyo del equipo directivo y de todo el personal de Banco Urquijo, unos 800 empleados, "al que ha valorado significativamente a la hora de presentar su oferta" y aseguró que integrará en el grupo.
EL 40% DEL NEGOCIO ES "DIRECTAMENTE INTEGRABLE".
La entidad catalana destacó que el modelo de negocio de Banco Urquijo encaja fácilmente con el de Banco Sabadell y subrayó que el 40% del actual negocio de Banco Urquijo es "directamente integrable en Banco Urquijo SBP".
En este sentido, remarcó que "no sólo supone un importante salto cualitativo y cuantitativo para el negocio de banca privada de Banco Sabadell, sino que es asimismo una plataforma de crecimiento para los negocios especializados de banca de inversión e Ibersecurities".
Con esta incorporación, está previsto que los recursos de los clientes en SICAV gestionados por Urquijo SBP crecerán un 272%, mientras que los fondos de inversión y de pensiones lo harán un 120% y los volúmenes gestionados de valores en depósitos subirán un 904%.
EL 60% SE INCORPORARÁ AL SABADELLATLÁNTICO.
El 60% restante del negocio de Banco Urquijo se integrará en SabadellAtlántico. "La gran homogeneidad y adecuación existente en cuanto a clientes de banca comercial y banca de empresas se posibilitará a la obtención inmediata de claras sinergias comerciales y el incremento de los volúmenes gestionados", agregó Banco Sabadell.
En los últimos años, Banco Sabadell integró los bancos NatWest España, Asturias, Herrero, ActivoBank y Atlántico. Para esta operación, Banco Sabadell contó con el asesoramiento de Morgan Stanley y del bufete de abogados Roca Junyent.
Para aportar más detalles de la operación, está previsto un encuentro informativo en Barcelona con el presidente de Banc Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, Joan Maria Nin.
