MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Caja Madrid participa en la financiación de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Enel, junto con Acciona, sobre Endesa con menos del 5% del crédito sindicado de la italiana, según una información remitida por la entidad al supervisor financiero estadounidense (SEC).
Con objeto de financiar la oferta, Enel otorgó un contrato de crédito el pasado 10 de abril. Tras su sindicación, el sindicato de bancos del contrato de crédito ha quedado formado por aproximadamente 46 bancos internacional, y la participación de Caja Madrid constituye menos del 5% de la cantidad disponible conforme al mismo.
El consejo de Enel concretó en abril los términos de la financiación de la operación sobre Endesa con una línea de crédito por 35.000 millones de euros.
Este mecanismo de financiación se desglosa en tres tramos, de forma que 10.000 millones de euros son para el primer año, 15.000 millones de euros para un plazo de tres años y los otros 10.000 millones de euros para un periodo de cinco años.
La operación sería suscrita por un grupo de entidades entre las que se encuentran el Santander, BBVA, Mediobanca, UBS, Intesa San Paolo Banca IMI o Bayerische Hypo-und Vereinsbank, entre otros.
Por su parte, el consejo de Caja Madrid acordó ayer, por unanimidad, acudir a la oferta de Enel y Acciona sobre Endesa con su participación del 9,93% sobre la eléctrica, así como votar a favor de la modificación de los estatutos.
De esta manera, Caja Madrid votará a favor en la junta general extraordinaria de accionistas de Endesa, que se celebrará el próximo 25 de septiembre, de la modificación de los estatutos, lo que supone el levantamiento del 10% en el ejercicio de los derechos de voto. La entidad presidida por Miguel Blesa obtendrá unas plusvalías brutas de unos 2.340,5 millones de euros.
