MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Hispania Activos Inmobiliarios debutará en Bolsa este viernes, día 14 de marzo, convirtiéndose en el segundo estreno en lo que va de año en el mercado español, tras la socimi Lar España según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la inmobiliaria ha comunicado el cierre anticipado del periodo de prospección de la demanda, revisando así su calendario previsto de cara a su debut en el parqué.
Así, la firma procederá este miércoles a la confirmación de propuestas de suscripción, el jueves al otorgamiento de escritura pública de ejecución, cierre del aumento de capital social y adjudicación de acciones, y el viernes tendrá lugar la admisión a negociación de las nuevas acciones.
Según consta en su folleto, el tamaño inicial de su oferta será de 50 millones de acciones emitidas a un tipo de 10 euros por título (1 euro correspondiente a nominal y 9 a prima de emisión), cifrando el importe inicial de la oferta en 500 millones de euros. Este importe podrá verse ampliado hasta en 50 millones de euros más si las entidades colocadoras ejercitan su opción de suscripción de 'green-shoe'.
SOROS Y PAULSON, ENTRE SUS INVERSORES.
El multimillonario inversor George Soros se ha comprometido a invertir 92 millones de euros en Hispania Activos Inmobiliarios, la sociedad constituida por Azora para invertir en el mercado inmobiliario español. Además, el fondo Paulson & Co. ha realizado una muestra de interés no vinculante por importe de otros 92 millones de euros.
Soros y Paulson forman parte de los inversores institucionales extranjeros que, en conjunto, se han comprometido ha invertir un total de 314 millones de euros en la nueva sociedad cotizada de inversión inmobiliaria.
Por el momento, los inversores que han comprometido su inversión, mediante la firma del correspondiente contrato, son el head found estadounidense Moore Capital Management, por un importe de 40 millones, y los fondos APG, Cohen & Steers y Canepa, con 30 millones de euros cada uno de ellos. El resto del capital, hasta los 500 millones de euros, alrededor de un 35%, será capital flotante ('free float').
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Hispania Activos Inmobiliarios contará con un consejo de administración presidido por el exconsejero delegado de Endesa Rafael Miranda. Entre los vocales figuran el exconsejero delegado de Ferrovial Joaquín Ayuso, además de José Pedro Pérez Llorca y Luis Mañas.
Azora constituye y lanza este vehículo de inversión con el fin de configurar una cartera de activos inmobiliarios de alta calidad. Para ello, invertirá principalmente en propiedades de uso residencial, oficinas y hoteles de España y, en una segunda fase, en residencias para estudiantes.
El objetivo último es generar rentabilidad sobre el capital invertido aprovechando las oportunidades de inversión que surjan en el mercado inmobiliario española, "mediante la creación de una cartera de activos de alta calidad, susceptible de generar no sólo ingresos recurrentes sino, llegado el caso, ganancias de capital con desinversiones".
En el folleto explicativo de su colocación en Bolsa, su gestora indica que persigue una rentabilidad objetivo equivalente a una tasa interna de retorno apalancada del 15% bruto anual sobre el importe suscrito por los inversores.
La nueva compañía de inversión inmobiliaria, que deja abierta la puerta a "optar en algún momento por la aplicación del régimen fiscal previsto para las Socimis", considera que puede encontrar oportunidades de inversión en los activos que venderá Sareb, las entidades financieras, las administraciones públicas y las promotoras inmobiliarias.
Hispania ha designado a Goldman Sachs International y a UBS Limited como coordinadores globales y colocadores conjuntos de su oferta de colocación en Bolsa.
