MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La primera Sociedad española de Inversión de Capital Variable (SICAV) socialmente responsable, DP Ética Valor Compartido, ha conseguido una rentabilidad del 1,95% en su primer año de funcionamiento, alcanzando un volumen total de patrimonio de 2,9 millones de euros y 140 accionistas, según ha informado la sociedad.
DP Ética Valor Compartido, que invierte de forma diversificada en fondos ISR, está promovida y asesorada por Ética Patrimonios y la gestora del banco de origen belga Degroof Petercam. "Estamos muy satisfechos con los resultados, tratándose de un producto conservador", ha señalado uno de los responsables de la firma y director General de Ética de Patrimonios EAFI, Fernando Ibáñez.
La gestora Degroof Petercam aplica un "estricto" control de volatilidad, con el fin de que no pueda superar el 3 por ciento de media, por lo que el riesgo "es bajo". "El producto ha demostrado que se puede invertir de manera rentable, segura, líquida y, sobre todo, con impacto social positivo, algo que los inversores nos estaban demandando y que valoran muchísimo", ha añadido Ibáñez.
La primera SICAV española espera una rentabilidad de entre el 2% y el 4% en sus primeros 2-3 años, y el objetivo en el largo plazo es obtener un 5% anual. Otro de los impulsores de la SICAV y responsable en Valencia de Degroof Petercam, Joaquín Iborra, ha recomendado "mantener la inversión" al menos 3-5 años, ya que, a su juicio, "está demostrado" que la inversión en valores sostenibles tiene un "mejor comportamiento" respecto a la inversión tradicional en el medio-largo plazo.
Para medir el impacto social de las inversiones, DP Ética Valor Compartido está elaborando un estudio que presentará en la Semana ISR del Foro Español SpainSIF, organizada el próximo mes de junio por esta compañía en Valencia. En estos momentos se están diseñando indicadores de la SICAV como el valor económico directo generado y distribuido; la creación de empleo; o el ahorro de energía, entre otros.
Además, una parte de los honorarios de gestión obtenidos anualmente por la SICAV, se destinan a la Fundación Socialnest, dedicada al apoyo y desarrollo de empresas sociales.
"La nuestra es una SICAV democrática, abierta y responsable. De hecho, es accesible para cualquier ahorrador, puesto que la inversión mínima ronda los 14 euros, y se puede realizar desde cualquier entidad bancaria, ya que es un producto que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil español", ha asegurado Ibáñez. Para ello, los interesados deben comunicar en su entidad financiera que quieren contratar participaciones de la SICAV DP Ética Valor Compartido.
