-- Mylan adquiere el negocio de genéricos comercializados y especializados de mercados desarrollados no estadounidenses de Abbott en una transacción completamente en acciones
-- Aporta una cartera de producto diferenciada y atractiva y una plataforma comercial mejorada, diversificando el negocio de Mylan y añadiendo nuevos canales de ventas en mercados adquiridos
-- Inmediata y significativamente acumulativa para las ganancias, con oportunidad de acelerar el objetivo de al menos 6,00 dólares en EPS diluidas ajustadas en 2018([1])
-- Crea una flexibilidad financiera significativamente mejorada y una estructura fiscal global más competitiva para oportunidades futuras
PITTSBURGH, 15 de julio de 2014 /PRNewswire/ -- Mylan Inc. ha anunciado hoy que ha entrado en un acuerdo definitivo con Abbott por el que Mylan adquirirá los negocios de genéricos comercializados y especialidades de mercados desarrollados no estadounidenses. ("los Activos") en una transacción de acciones. Tras el cierre, Abbott recibirá 105 millones de acciones de la compañía combinada valoradas en aproximadamente 5.300 millones de dólares basados en el precio de cierre de Mylan de 50,20 dólares el viernes, 11 de julio de 2014, representando aproximadamente una cuota de propiedad del 21%. La transacción diversificará más el negocio de Mylan y fortalecerá su plataforma comercial fuera de EE. UU., creando nuevas oportunidades para el crecimiento y canales de ventas adicionales en los mercados adquiridos. También se espera ofrecer a Mylan una potencia financiera adicional para seguir futuras oportunidades, unos 600 millones de dólares adicionales de EBITDA post-cierre, una estructura fiscal global optimizada y mejorada capacidad de la hoja de balance.
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Los Activos, que se adquieren en una base sin deuda, incluyen una atractiva cartera de más de 100 productos farmacéuticos genéricos y especializados en cinco áreas terapéuticas (cardio/metabólico, gastrointestinal, anti-infeccioso/respiratorio, CNS/dolor y salud femenina y masculina) e incluyen varios productos protegidos por patente, nuevos y/o difíciles de fabricar, con un continuo potencial de crecimiento. Con una fuerte presencia en Europa, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, los Activos ofrecerán aproximadamente 1.900 millones de dólares en ingresos adicionales anuales al cierre del acuerdo. El negocio incluye una organización de ventas activa de aproximadamente 2.000 representantes en más de 40 mercados no estadounidenses, así como dos plantas de fabricación de alta calidad.
Después de la transacción, Mylan espera tener aproximadamente 10.000 millones([i] ) de dólares en ventas pro forma 2014, un EBITDA ajustado de aproximadamente 3.000 millones de dólares al cierre de la transacción, una cartera atractiva y diversa de más de 1.400 productos especializados y genéricos, una infraestructura comercial global mejorada, y una plataforma de fabricación de alta calidad expandida.
El presidente ejecutivo de Mylan, Robert J. Coury, comentó: "Hemos estado buscando activamente un amplio rango de oportunidades, y la adquisición de esta empresa es absolutamente la próxima transacción estratégica adecuada para Mylan ya que contribuye a nuestro fuerte momento de crecimiento, expande y diversifica nuestro negocio en los mayores mercados fuera de EE. UU. y posiciona claramente a Mylan para la siguiente fase de crecimiento a través de una flexibilidad financiera mejorada y una estructura fiscal global más competitiva. Además de maximizar nuestros impulsores de crecimiento, la transacción será inmediata y significativamente acumulativa, y creará una importante flexibilidad financiera de efectivo al cierre, lo que pensamos que supondrá futuras oportunidades en este sector en continua consolidación. Las numerosas ventajas estratégicas y financieras de esta transacción permitirán a Mylan acelerar potencialmente el logro de nuestros objetivos financieros a largo plazo para el beneficio de nuestros accionistas".
El consejero delegado de Mylan, Heather Bresch, dijo: "Nos dirigimos a este negocio diferenciado con una cartera complementaria de productos genéricos y especializados atractivos, muchos de los cuales tienen un fuerte potencial de crecimiento continuo. Los Activos también tienen una impresionante infraestructura y capacidad comercial, lo que nos ofrece alcance en los canales de médicos y pacientes en los mercados adquiridos, complementando nuestro alcance en farmacias. Esta plataforma comercial mejorada nos ayudará a impulsar la expansión continuada de EpiPen Auto-Injector globalmente y nos permitirá lanzar más efectivamente importantes impulsores de crecimiento, como los productos respiratorios y biológicos. Creemos que Mylan está posicionada de forma única para conseguir un rendimiento financiero mejorado y rentabilidad de estos activos aprovechando nuestra plataforma operativa integrada y eficiente, distribuyendo más efectivamente la cartera en los canales y manteniendo un mayor enfoque estratégico en productos clave. Tenemos experiencia integrando con éxito transacciones grandes y complejas como ésta, y confiamos en nuestra capacidad para ofrecer el valor inherente de esta combinación".
Bresch continuó: "Además de crear valor para nuestros accionistas, esta transacción cumple nuestra misión de ofrecer a 7.000 millones de personas de todo el mundo acceso a una medicina de alta calidad. El equipo de Abbott asociado con este negocio comparte el compromiso de Mylan con la calidad, nuestra cultura de alto rendimiento y nuestra pasión por marcar la diferencia. Esperamos darles la bienvenida a ellos y a su fuerte organización de ventas a Mylan, y beneficiarnos de sus capacidades".
"Mylan es la organización adecuada para nuestro negocio de genéricos comercializados en mercados desarrollados", dijo Miles D. White, presidente y consejero delegado de Abbott. "Mylan tiene la escala y amplitud en los canales de distribución críticos y una cartera complementaria que rápidamente posicionará el negocio para el éxito. Mylan también comparte nuestro compromiso con los pacientes y la calidad del producto".
Base estratégica
Esta transacción diversifica el negocio de Mylan fuera de EE. UU. añadiendo una cartera diversificada y atractiva de productos genéricos comercializados y especializados duraderos y ofreciendo entrada al mercado de venta libre. Los productos clave son Creon, Influvac, Brufen, Amitiza y Androgel, entre otros.
La incorporación de los Activos también mejora el alcance geográfico de Mylan y le ofrece una escala mejorada y masa crítica en los mayores mercados de Mylan fuera de EE. UU. Se espera que la transacción duplique aproximadamente los ingresos de Mylan en Europa fortaleciendo su presencia en Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, España y Portugal, entre otros. También se espera que duplique, e incluso más, los ingresos de Mylan en Canadá y Japón, y se base en el negocio de Mylan en Australia y Nueva Zelanda. La transacción también ofrece a Mylan una importante presencia en el mercado de los genéricos comercializados y especialidades en Europa Central y del Este.
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