PARQUES REUNIDOS - Archivo
Morgan Stanley, JP Morgan, Santander, BNP Paribas e ING garantizan la totalidad de la contraprestación
MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
Los fondos EQT y GBL y la firma Alba Europe han solicitado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la autorización para la OPA voluntaria sobre el 55,79% de Parques Reunidos, con cinco avales por más de 630,65 millones de euros que garantizan la totalidad de la contraprestación ofrecida por la totalidad de las acciones a las que se dirige.
El pasado 26 de abril, los accionistas mayoritarios del grupo, Corporación Financiera Alba (a través de Alba Europe) y GBL (a través de Miles Capital) anunciaron un acuerdo con el fondo sueco EQT para lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por la compañía, a razón de 14 euros por título, que valora el grupo de ocio en 1.130 millones de euros.
La OPA se lanzará a través de la sociedad Piolin BidCo, creada por las oferentes para la operación, que se reparte entre EQT (50,01%), Miles Capital (23,96%) y Alba Europe (26,03%). Está sujeta a que sea aceptada al menos por el 30,79% del capital social de la compañía y a que obtenga la pertinente autorización de las autoridades de competencia.
La sociedad oferente, Piolin BidCo ha presentado, junto a la solicitud de autorización, la documentación acreditativa de la constitución de cinco avales, otorgados por Morgan Stanley por importe de más de 252,26 millones; JP Morgan por importe de 220,7 millones de euros; Banco Santander por importe superior a 47,29 millones de euros e ING por importe de más de 47,29 millones de euros.
Los referidos avales garantizan así la totalidad de la contraprestación ofrecida por Piolin BidCo por las acciones a las que se dirige la oferta, que asciende a 630,65 millones de euros.
En el anuncio previo los oferentes ya explicaron que el dividendo de 0,2477 euros por acción correspondiente a los resultados del ejercicio 2018, pagadero el 17 de julio, se descontará en el caso de que la OPA se liquide con posterioridad a la fecha prevista para su abono. La compañía destinará 20 millones de euros al dividendo como en el ejercicio anterior.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA.
Las acciones de Parques Reunidos titularidad de Miles Capital, que posee en torno a un 21% de la compañía a través de Groupe Bruxelles Lambert (GBL), y Alba Europe, participada por Corporación Financiera Alba y dueña del 23,02% de la firma, serán inmovilizadas hasta la terminación del plazo de aceptación de la oferta.
El fondo sueco EQT, entidad que controla la sociedad oferente, ha presentado la notificación de la operación de concentración ante la Comisión Europea el pasado 23 de mayo.
La oferta y la forma en la que se ha estructurado la inversión puede dar lugar a una operación de concentración de Alba Europe y PQR de conformidad con la Ley alemana contra las restricciones a la competencia, lo que requiere una notificación a Alemania. Por ello, se ha notificado a la Oficina Federal de Competencia por Corporación Financiera Alba, con fecha del 20 de mayo.
Las acciones de Parques Reunidos se anotaba una subida del 0,29% a las 13.00 horas, hasta intercambiarse a un precio de 13,8 euros rozando el ofertado.
